Wolfspeed采取积极措施将其财务基础结合起来，并为大规模收入增

本文引用地址：交易摘要 - 预期收入：●总债务减少了近70％；每年的现金利息支出减少了约60％●现有的股权持有人将获得3％或5％的一部分新公司的通常股份●预计该公司将在2025年日历年的第三季度结束之前迅速完成重新调整过程。参与的债权人（i）超过97％的首选票据持有人获得了保证的债权人，（ii）Renesas Electronics Corporation的完整子公司，以及（iii）一个持有剩余债券67％以上的崭露头角的团队。预计支持支持支持的拟议交易将使公司的总债务减少约70％，这相当于削减近46亿美元的责任和减少年现金成本近60％。通过这项远期建议，预计该公司将更有效地提高其长期增长方法并加快盈利过程。此举标志着该公司与主要债权人在资本谈判方面达成了重大协议，并将帮助Wolfspeed将其领导力与碳化硅（SIC）行业相结合。 “在审查了各种解决方案以优化资产负债表和资本结构之后，我们坚信，这种战略过渡将使沃尔夫·斯佩德（Wolfspeed）处于莫斯特纳姆（Mostinam）未来发展的位置，”沃尔夫·斯皮德（Wolfspeed）首席执行官罗伯特·费库（Robert Feurle）表示，沃尔夫·斯皮德（Wolfspeed）的首席执行官。“作为全球巨大的自动化量和良好的自动化量，我们已经建立了200毫米的努力，这是我们在200米上建立了一个巨大的自动化，我们已经建立了200毫米的努力。我们将来移动。协议支持（RSA），该公司将以第二个留置权修改票据的形式获得2.75亿美元的新融资，该票据完全集中在某些现有的债券持有人上。 ●根据重组支持协议（RSA）的条款，公司将支付109.875％的溢价。 2.5亿美元的优先担保，该协议还包含修改条款，以减少随后的现金利息成本和最低流动性要求。 ●在调整支持（RSA）的调整支持下，公司将取代特定债权人以5亿美元票据持有的52亿美元可转换债券和Renesas贷款索赔，占新发行的标准共享的初始股权的95％（该比例可以根据批准的贷款额定额定贷款的贷款条款来调整此比例）进一步现金付款。 ●根据上述交易，现有权益将被取消现有股东将获得新发行的平均比例平均减少比例的3％或5％的一部分，这将受到其他股权产品稀释的影响，并且可能会因特定事件而减少。 ●预计所有其他不安全的债权人将在正常运营期间收到付款。为了实施与维修支持（RSA）一致的交易，该公司旨在在不久的将来开始贷方的投票程序，以实现预包装的维修计划，并根据《美国破产法》第11章积极提交自愿维修申请。预计Wolfspeed将得到充分促进维修过程，并计划在2025年日历年的第三季度末完成司法维修并恢复正常操作。WolfSpeed将在损失损失期间保持正常运行，并继续为客户提供Nunufistical Silicon杆和设备。根据公司的计划“应急决策动议”将在维修期间通过，供应商将继续支付正常运营期间交付的商品和服务。供应商不会受到维修过程的影响。 Wolfspeed还计划在损失法院提出定期动议，以支持正常业务范围内的运营活动，包括维持薪酬和福利计划的持续实施。有关维修协议协议（RSA）的更多详细信息将以8-K表格揭示，该表格将向美国证券交易委员会（SEC）提交。相关安全的发布严格与法律的最终发布文件相对应，并且仅在1933年根据《美国安全法》根据《美国安全法》提及的《自杀关系》中进行。本新闻稿不会生成出售或购买安全性的要约。该新闻稿并未为重新宣传计划提供投票权的要求。辅导员wOlfspeed已任命Latham Watkins LLP和Hunton Andrews Kurth LLP为法律建议，Perella Weinberg合作伙伴担任财务顾问和FTI Consulting，为维修建议。优先担保的票据持有人小组任命Paul，Weiss，Rifkind，Wharton Garrison LLP作为法律建议，并任命Moelis Company，作为安全笔记持有人的优先级的财务建议。 Kirkland Ellis LLP是电子公司的续签，作为法律建议，PJT合作伙伴是财务建议，而美国银行的安全是SAT的建议Ruktura。 Ropes Gray LLP是改变债券持有人和Ducera Partners的法律建议，可作为改变债券持有人的财务建议。